25년도 2월 자료 워런버핏 포토폴리오 버크셔해서웨이 투자방향

📌 목차

• 🔹 버크셔 해서웨이의 최근 포트폴리오 변화
• 🔹 주요 매수 및 매도 종목 분석
• 🔹 버크셔 해서웨이 투자 전략 변화 및 의견

2025년 2월 버크셔 해서웨이 포트폴리오 변화 분석 🚀

버크셔 해서웨이가 최근 금융주를 대거 매도하고 소비재, 에너지, 기술 관련 주식을 매수하며 포트폴리오를 조정했습니다. 이러한 변화의 배경과 의미를 자세히 살펴보겠습니다.

 

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🔍  버크셔 해서웨이의 최근 포트폴리오 변화

 25년 2월 14일 기준 투자내역이 공개됐습니다. 빠르게 정리하자면, 

  ✔ 소비재 및 구독형 서비스(도미노, 시리우스XM) 비중 확대
  ✔ 에너지 관련 투자를 지속 유지(OXY)
  ✔ 안정적인 캐시플로우를 가진 기업(베리사인, 콘스텔레이션 브랜즈) 선호
  ✔ 경기방어적인 업종(POOL)에도 소규모 투자

 이러한 흐름은 경기 변동성을 고려하면서도 장기적인 성장성을 갖춘 기업들에 대한 투자를 유지하는 전략으로 해석됩니다.

 

 

 

📌 주요 매수 및 매도 종목 분석

✅  주요 매수 종목

1. Constellation Brands (STZ)
   • 주요 맥주 브랜드(Corona, Modelo)를 보유한 주류 회사로, 경기 방어적 특성
2. Domino's Pizza (DPZ)
   • 디지털 주문 시스템과 자동화 도입으로 수익성 개선, 배달 서비스 강자
3. Occidental Petroleum (OXY)
   • 버크셔가 지속적으로 지분을 늘리는 에너지 기업으로, 원자재 관련해서 강세 예
4. Sirius XM Holdings (SIRI)
   • 위성 라디오 및 스트리밍 서비스 제공 업체로, 버크셔는 회사의 1/3 이상을 소유하고 있습니다.
5. VRSN (베리사인)
   • 도메인 등록 및 인터넷 보안 관련 기업
   • 안정적인 현금 흐름과 시장 독점력 보유
6. POOL (풀 코퍼레이션)
   • 수영장 및 레저 산업 관련 기업
   • 고급 주택 시장 성장 반영

 

❌ 주요 매도 종목

1. BAC, C, COF, NU (금융주 매도)
   
   • Bank of America: 대규모 매도로 금융주 비중 대폭 축소 (11.2%)
   • Citigroup, Capital One, Nu Holdings: 은행 및 핀테크 관련 리스크 조정
   • NU: 신흥시장 비중을 줄여 안정적으로 가져갈 것으로 예상
2. LPX (건설자재), VOO, SPY (ETF), ULTA (소매업) 매도
   
   • Louisiana-Pacific: 주택 시장 불확실성 반영
   • VOO, SPY: 시장 전체에 대한 익스포저 축소
   • Ulta Beauty: 소비 둔화 우려

 

 

📊   버크셔 해서웨이의 투자 전략 변화 및 의견

• 금융주 비중 축소 → BAC, C, NU, COF 대규모 매도
• 소비재 및 필수품 투자 확대 → STZ(주류), DPZ(피자)
• 에너지 섹터 비중 유지 → OXY(석유·가스) 지속 매수
• 디지털 및 구독 서비스 → SIRI(스트리밍), VRSN(도메인 및 보안 서비스)
• 경기방어적 레저 및 주택 소규모 투자 → POOL(레저·주택 관련 인프라)

 평소 금융주를 좋아하는 워런버핏이 이번에 금융주를 대거 매도하는걸로 봐선 금리 인하를 기다리고 있는 걸까요?

 이번 포토폴리오를 보면서 경기 변동성에 대비하면서도 장기적인 성장 가능성이 있는 섹터와 기업에 집중하는 전략을 펼치고 있는걸로 보이며, 금융주의 비중을 줄이고 소비재, 에너지, 디지털 서비스 기업에 대한 투자를 늘리는 것은 향후 경제 환경 변화에 대한 대비책으로 보입니다.